Для спасения умирающей матери Лупе, механик мексиканского происхождения из племени Навахо, союзничает с пастушкой-преступницей. Вместе им предстоит преодолеть пустыню, избежать преступников и противостоять коррумпированному землевладельцу.

Потеряв мать, Эйнджел еще в детстве оказалась в борделе. Теперь она самая востребованная проститутка в городе. Однажды на улице её видит фермер Майкл. Он влюбляется в девушку и решает на ней жениться.