Мира и Тод нанимают сиделку, чтобы та ухаживала за их больным сыном. Через некоторое время Мира узнает, что сиделка любыми способами пытается занять её место.

1864. Самурая Шинбеи посылают с секретной миссией в Езо, на Север Японии, чтобы остановить беспорядки сельских жителей, которыми командует Джиродзаемон. В это время в Японию приходит корабль из России с тайным сокровищем и с дочерью русского графа.