Самая младшая ведьма готовится к волшебному экзамену. Сказка о добрых делах по мотивам книги Отфрида Пройслера

Дети мамы Обезьяны приходят с ней на «Отелло» и устраивают свое представление. Под музыку Джузеппе Верди