Рисованный мультфильм в трех частях по мотивам народной сказки. Сказка о грозном царе Дурандае, прекрасной царице Тетёхе, о кузнеце Силе и слепой девице Талани.

«Властелин быта» - первый советский звуковой мультфильм. О борьбе за новый быт. Один из жильцов старого дома получает новую квартиру - но ему не спится - нет клопов. Обыватель вскоре захламляет новую квартиру всеми аксессуарами мещанского быта.

По мотивам одноименного стихотворения Маяковского.