По мотивам одноименного стихотворения Маяковского.

Зловещая темнота окутывает старинное кладбище, на котором рядом с могилами вытанцовывают забавные скелеты. Но первый утренний крик петуха прервет танцоров.

Король Цервус дает в своем замке пышный бал. Среди прочих гостей самый почетный гость страны усачей — граф Герос. Цервус с королевой Люканидой, красой и гордостью всей страны рогачей, восседает на троне. Во время праздника король застает Героса,