Трио котов из Бутча, Топси и Молниеносного вылезает из-под забора. Бутч посвистывает Тому. Том видит друзей и показывает табличку, на которой написано «Никого нет дома». Коты сначала бегут, потом увидев Спайка идут на цыпочках, и вновь бегут. Бутч

На диване лежит Том и читает газету. Мимо проходит хозяйка, и кот сползает на пол. Только она уходит, он вновь за газету. Кот вычитывает одну интересную статью, в которой сказано, что зоомагазин за хорошие деньги покупает белых мышей. Том тут же

Капитан королевских мушкетёров Джерри влюблён в красавицу Лили. Он пишет ей любовное письмо и поручает передать его адресату своему ученику, юному мушкетёру Таффи, который тренирует свою отвагу и дисциплинированность, согласно «Кодексу мушкетёра».

Спайк с сыном на пикник. Джерри продолжает скрываться в корзине, так что Том постоянно нарушая пикник, преследуя его.

Утенок хочет улететь в теплые края, Джерри хочет его переубедить потому как домашние утки должны сидеть дома, а Том хочет вкусно поесть и утенок для этой цели отлично подходит.

Джерри получает диплом, подтверждающий, что он является специалистом, который может успешно противостоять любым котам. Желая передать свой полученный опыт, он берется обучить маленького мышонка разным хитростям и уловкам. Однако первое же занятие

Том и Джерри попадают в Неаполь, где встречают нового друга, и приключения.

Утенок испытывает экзистенциальный кризис по поводу внешности и пытается покончить с жизнью путем скармливания себя коту Тому, а мышонок Джерри пытается этому помешать.

Том и Спайк довольно прожорливы, и прокормить их непросто. Бюджет хозяев не тянет двух питомцев, так что решено оставить лишь одного, того кто поймает мышь.