Джерри устал терпеть издевательства кота и убегать от него. Загоняет его в шкаф и избивает своего неприятеля. Том просит пощадить его. И объявляет перемирие белым флагом. Мышь и кот в кино, посмотреть на свой сеанс на экране. Зрители замечают их, и

Джерри в состоянии лунатизма всячески издевается над Томом, пока тот спит. Джерри, проснувшись, замечает это и пытается бодрствовать, выпивая несколько чашек кофе, но все насмарку. Джерри бросает в Тома кирпич, который его проглатывает. Том хватает

Чарли Браун готовится отмечать Хэллоуин, Снупи противостоит Красному барону, а Лайнус терпеливо ждет тыквенного чуда — в классическом праздничном приключении.

Чарли Браун пытается найти истинное значение Рождества вопреки его повсеместной коммерциализации.

Том ловит мышонка в банку. Играет им в бильярд. Все шары катятся на Джерри, и тот убегает от номера 8. Но он его расплющивает в норке. Джерри обижен. Вдруг появляется фея. Мышь жалуется на Тома. В ответ она дает бутылку зелья. На ухо шепчет правила.

Джерри заказывает по каталогу маленького, но злого бульдога за 15,95 $. Бульдог тявкает на Тома, но тот хватает его и начинает смеяться. Бульдог, несмотря на свой крошечный размер, начинает нападать на Тома вплоть до того, что он загонит его в

Противостояние кота и мыши продолжаются на стройке. Мышонок обнаруживает на улице жёлтую перчатку и пытается спрятаться в ней. Перчаткой мышь показывает направление, куда Тому нужно бежать. Кот в недоумении. Перчатка бьет его по лицу. Когда Том